生物医疗公司 ERP 系统解决方案
一、项目背景
某生物医疗公司当前需求覆盖客户、合同、采购、生产、库存、财务、办公、产品、打印和权限等多个业务域，本质上不是单一进销存系统，而是一套面向生物医疗企业的全流程 ERP。系统需要支撑产品销售、产品代测、采购入库、生产领料、批号生成、质检、资料上传、发货、开票收款、文档留档和权限控制。
本方案建议以“合同为业务入口、产品与 BOM 为数据基础、生产和库存为执行核心、财务和办公为闭环支撑”的方式建设。通过统一主数据和流程引擎，把销售合同、生产工单、采购单、库存单、财务单据和文档资料串联起来，减少重复录入和跨部门人工核对。系统建设可参考魁鲸科技在企业管理系统定制方面的能力。
二、建设目标
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- 建立统一客户、经销商、产品、BOM、仓库、工艺、票据和权限基础资料。
- 实现合同从创建、审批、生产计划、预购、出库、发货、收款、开票到退换货的全流程管理。
- 支撑生物医疗行业常见的批号、样本、代测资料、说明书模板、产品有效期和质检节点管理。
- 打通采购、库存和生产，形成预购、采购、入库、领料、汇报、质检、成品入库或资料交付闭环。
- 建立按产品、仓库、人员、页面、按钮和单据范围控制的数据权限体系。
- 输出生产进度、库存预警、合同到账、采购执行、发货状态和财务汇总等管理报表。
三、总体架构
系统建议采用模块化 ERP 架构，分为主数据层、业务流程层、协同办公层、报表分析层和权限审计层。
主数据层包括客户、经销商、产品、单位换算、BOM、工艺工序、仓库库位、发票抬头、打印模板和人员权限。业务流程层包括合同、采购、生产、库存、发货、财务和退换货。协同办公层负责文档归档、资料同步和通知提醒。报表分析层输出合同、生产、库存、采购和财务数据。权限审计层负责不同角色的数据可见、按钮可用、仓库可操作和业务记录留痕。
四、核心业务流程设计
1. 销售合同到生产执行
销售人员创建合同，选择客户、合同分类、付款方式、销售人员、关联合同和合同产品。产品明细从产品管理中带入名称、编号、型号、单位和单价，再录入数量、税率、折扣、抹零、交货日期和备注。合同保存后形成合同金额、优惠金额、优惠后总额和开票标记。
合同审批通过后，可由销售生成生产计划。系统按合同中的每个产品生成生产编号，生产负责人选择生产 BOM，确认后进入派工。派工时带入工艺工序、默认负责人、是否质检等信息，并为每条工艺线生成生产工艺码。后续按照领料、补料、退料、生产汇报、批号生成、资料上传、质检和入库执行。
2. 代测合同到资料交付
合同分类为产品代测时，系统应启用样本确认节点。样本未到达时，不允许进入下一步生产或检测操作；样本到达后填写样本信息，并同步到生产详情。
代测订单完成后不走成品入库，而是由汇总人员上传检测资料、图片或文件。资料应同步到合同详情，并可沉淀到办公管理的文档管理中，方便后续追溯和客户交付。
3. 采购预购到入库
系统支持销售预购、办公预购和库存预警预购。预购单生成后，可转采购单。采购单选择供应商、采购分类、交货时间和采购明细，并形成金额明细。
采购入库时，需要处理采购名称和库存名称不一致的问题。系统通过“产品转换设置”维护一对一映射关系，入库申请时自动把采购名称转换为库存名称，保证库存台账统一。
4. 库存预警到补货或转生产
产品档案中维护安全库存、上限库存和下限库存。系统按现有库存与安全值比较生成库存预警。预警产品可批量或单独发起预购，也可转生产订单，适合库管基于库存缺口主动补货。
库存操作需要覆盖直接出入库、采购入库、生产入库、销售出库、领料出库、盘盈盘亏、调拨和组装拆装。每类出入库都要基于申请单和库管权限执行，避免非授权人员操作库存。
5. 销售出库和发货
销售出库由合同触发，对应库管只能看到分配给自己的出库申请。出库时产品明细不显示价格，但需要显示合同产品、生产编号和库存信息。
如果生产过程中使用了生产编码，销售出库时需要支持反向还原，把生产编码对应的库存产品转换回合同中的销售产品名称。出库完成后进入发货管理，系统带入合同收货地址，填写第三方物流单号并确认发货，发货状态回写合同列表。
6. 财务闭环
财务模块应围绕合同、采购和费用形成闭环。销售合同选择开票后，系统自动把开票相关信息导入财务。财务可进行收款、付款、退款、开票、收票、账户转账和费用报销。
客户、经销商和公司均支持多个发票抬头。收付款和开收发票时可选择对应抬头，系统按抬头汇总金额，方便财务核对和统计。
五、功能模块方案
1. 客户管理
客户管理用于维护客户名称、客户编码、联系人、联系方式、收货地址、客户分类和票据信息。个人客户只允许添加人使用，单位客户允许所有授权人员选择。一个客户可维护多个联系人、多个收货地址和多个开票抬头。
2. 合同管理
合同管理是系统核心入口。合同编号支持按规则自动生成，合同分类需要驱动后续流程，例如产品销售进入生产和库存入库，产品代测进入样本确认和资料交付。合同列表应展示合同编号、客户、分类、金额、审批状态、生产计划、到账金额、发货状态、签订日期、添加日期、产品明细和操作按钮。
合同操作包括详情、修改、删除、暂停、出库申请、批量出库申请、产品预购、生成生产计划、换货、退货和合同打印。暂停合同后，合同相关生产、发货等操作应禁止变更，并在列表中做明显状态标识。
3. 经销商与采购管理
经销商管理维护供应商名称、编码、分类、采购人员、联系人和联系方式。采购人员只能查看自己负责的供应商，领导可查看全部。
采购管理包括预购、采购单、采购退换货、采购入库申请和产品名称转换。采购单保存后，预购列表中的采购按钮应消失，避免重复采购。采购退换货可参考销售退换货逻辑，带出采购明细并记录金额差异和票据处理。
4. 生产管理
生产管理需要覆盖生产计划、BOM 选择、说明书打印、样本确认、生产派工、待生产、领料、补料、退料、汇报、批号、资料上传、已生产、入库/汇总和生产报表。
系统应支持按产品设置默认 BOM，也允许生产负责人调整。说明书打印应支持小册子打印、单独打印、批量打印、不同产品使用不同模板和不同打印份数。批量打印时，不同产品需要重新起页码。
生产汇报时可按实际情况填写超过计划数的汇报数量，并自动生成产品批号，批号可按规则生成且允许授权修改。上传的数据资料应与生产工艺码、生产编号、合同和产品批次关联。
5. 库存管理
库存管理应以仓库、库位、产品、批号和单据为核心。系统支持多仓库、多库位和负责人设置。入库、出库、调拨、盘点、组装拆装均形成库存流水。
权限上，各类出入库申请必须指定库管，对应库管只能看到自己相关的出入库单。库存预警按产品和库管责任范围展示。组装拆装通过 BOM 直接生成对应出入库单，例如组装成品入库、子件出库。
6. 财务管理
财务管理包括收付款、采购和销售退款、发票、账户转账、直接出入账和报销。报销单应自动生成编号，并允许上传文件或图片。
合同到账金额应自动汇总收款记录，并回写合同列表。开票信息来自客户票据资料和合同开票标记，减少财务重复录入。
7. 办公与文档管理
办公管理负责文档分类、资料留档和通知。生产上传的检测资料、图片、文件应可同步到文档管理，并按合同、客户、产品、批号或生产编号检索。
通知管理支持关联合同、生产单、采购单或库存单，向相关人员发送任务提醒、审批提醒、样本到达提醒、库存预警提醒和发货提醒。
8. 产品、BOM 与工艺管理
产品管理维护产品名称、编号、分类、型号、类型、自制/外购、单位、价格、安全库存、上下限库存和有效期。单位换算用于支持采购、生产和库存不同计量单位之间的换算。
BOM 管理需要支持主清单、辅清单、成品 BOM 和半成品 BOM。BOM 中既包含销售产品信息，也包含生产产品信息，两者可以存在转换关系。子件可为自制或外购，自制子件可绑定工艺流程并优先于成品生产，外购子件直接领料。
工艺工序管理需要区分领料人、汇报人、入库/汇总人和质检人员，并可设置默认负责人。
9. 打印、二维码和权限
打印管理应支持合同、说明书、出入库单、采购单、发货单、财务单据等模板。每个产品预留足够字段作为模板数据源，支持图片上传字段、多个模板和默认模板。
二维码或条码可根据产品编码、库存批号、生产编号或其他关键字段生成，用于扫码出入库和批次追溯。
权限体系建议分为页面权限、按钮权限、数据权限和业务权限。产品权限按产品分类控制可见范围，库存权限按仓库控制操作范围，采购权限按采购人员控制供应商范围，业务权限控制审批、暂停、删除、修改、出入库和财务操作。
六、数据与追溯设计
生物医疗 ERP 的关键不是只把单据录进去，而是要保证从客户合同到生产批号、库存出入库、发货物流和财务收款都能追溯。建议建立以下关键编码：
- 客户编码。
- 合同编号。
- 预购编号。
- 采购编号。
- 产品编号。
- BOM 编号。
- 生产编号。
- 生产工艺码。
- 产品批号。
- 入库单号、出库单号、发货单号和财务单号。
每个编号应支持规则配置，避免后期业务变化导致重新开发。
七、报表与看板
- 合同看板：合同金额、审批状态、生产计划、到账金额、发货状态和退换货状态。
- 生产进度报表：合同号、生产编号、工艺码、领料人、领料时间、汇报人、汇报时间、入库人、入库时间和生产工时。
- 库存预警报表：产品、仓库、库位、现存量、安全库存、上限、下限和责任库管。
- 采购执行报表：预购、采购、入库、供应商、采购金额和采购人员。
- 财务汇总报表：合同应收、已收、开票、退款、采购付款、费用报销和抬头汇总。
- 资料追溯报表：合同、产品、批号、生产编号、上传资料、上传人员和上传时间。
十、总结
本方案建议将该生物医疗公司 ERP 建设为一套围绕“合同、产品、BOM、批号、库存、财务和文档”的一体化管理平台。系统上线后，可以把销售、采购、生产、仓储、财务和办公资料从分散记录变为统一流程，支撑产品销售和代测业务的差异化管理，并满足生物医疗企业对批次追溯、资料留档、权限控制和打印模板的长期需求。
