CRM系统中商机和线索的区别
在CRM系统（客户关系管理）中，商机和线索是两个核心概念，分别代表客户转化流程中的不同阶段。目前经济下行，企业的销售压力陡增，本身企业获客难度已经很高，如果企业内部在客户、销售管理上还是依托传统的线下独立自主跟进，对企业来讲丢失客源的风险非常大，对于企业来讲如何有效的利用科学、系统化的方式进行客源管理在如今的市场下已经是迫在眉急了。
在企业销售过程中，获取潜在的机会后如何统一管理、针对客户的类型和需求进行有针对性的分配，并且安排持之以恒的进行有效跟踪是需要一个客户管理系统进行有效管理的。在企业获取机会到分配、跟踪、分辨是否有效的过程被称之为销售漏斗模型。
销售漏斗是指潜在客户从初识品牌到最终成交的整个过程，它形象地将客户的购买旅程比喻为一个漏斗。 成功销售团队的秘密在于缜密分析，他们分析销售流程，统计潜在客户的来源，计算将潜在客户转化为成交客户需要的时间，思考如何持续改进。
意识阶段：这个阶段客户可能只是随意接触下，了解下企业的服务或产品。这个阶段在CRM系统中就是对应着线索。
接洽/兴趣阶段：客户通过接洽，随着有针对性的讲解和展示，初步体现兴趣。这个阶段在CRM系统中就是对应着商机。
决策阶段：在这个阶段，潜在客户已经明确表达了兴趣，具备了购买的意向。
购买阶段：这是漏斗的最终阶段，确认成交并推进合同签约。
CRM系统的核心是客户，系统的主要任务是精确的、完整的、及时的收集客户数据包含客户基本数据以及内部的跟进数据。
CRM系统主要的使用人员是企业的运营、销售人员，销售人员通过系统登记的客户信息、历史信息、跟踪记录来分析客户人群画像，做针对性有效的推进。CRM系统中除了有效、详细的登记线索、商机信息和客户信息外，有效的管理也是主要的工作流程，CRM系统有公海的功能，企业从各个渠道获取的线索可以根据是否有销售人员分配决定进入公海或者个人线索，如果销售在跟进过程中觉得并不合适自己也可以进行转交给其他销售或者转回公海让其他销售人员认领，但整个过程中线索的跟进过程信息是不会丢失的。
CRM系统中有组织架构和权限之分，每个部门都有自己的部门负责人，部门负责人除了可以看到自己的线索、商机外还可以管理下级团队的数据，避免因为销售人员疏忽而导致的丢单情况。
同时很多企业有自己引流渠道，如何自动将这些线索引入系统？魁鲸科技定制开发的CRM系统可以通过对接爱翻翻等常见的营销系统，通过API接口将线索自动带入系统，然后CRM系统根据预定的规则进行自动分配。系统同时支持线索分类、等级、清洗等工作，例如线索手机号码、微信open_id格式不规范等情况下系统会自动鉴别为无效线索，对于已经有销售跟进的商机和客户会进行销售区域保护，对于线索系统支持合并和覆盖动作，可以有效减轻企业销售人员的重复劳动。
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