CRM系统中商机和线索的区别
在CRM系统（客户关系管理）中，商机和线索是两个核心概念，分别代表客户转化流程中的不同阶段。目前经济下行，企业的销售压力陡增，本身企业获客难度已经很高，如果企业内部在客户、销售管理上还是依托传统的线下独立自主跟进，对企业来讲丢失客源的风险非常大，对于企业来讲如何有效的利用科学、系统化的方式进行客源管理在如今的市场下已经是迫在眉急了。
在企业销售过程中，获取潜在的机会后如何统一管理、针对客户的类型和需求进行有针对性的分配，并且安排持之以恒的进行有效跟踪是需要一个客户管理系统进行有效管理的。在企业获取机会到分配、跟踪、分辨是否有效的过程被称之为销售漏斗模型。
销售漏斗是指潜在客户从初识品牌到最终成交的整个过程，它形象地将客户的购买旅程比喻为一个漏斗。 成功销售团队的秘密在于缜密分析，他们分析销售流程，统计潜在客户的来源，计算将潜在客户转化为成交客户需要的时间，思考如何持续改进。
意识阶段：这个阶段客户可能只是随意接触下，了解下企业的服务或产品。这个阶段在CRM系统中就是对应着线索。
接洽/兴趣阶段：客户通过接洽，随着有针对性的讲解和展示，初步体现兴趣。这个阶段在CRM系统中就是对应着商机。
决策阶段：在这个阶段，潜在客户已经明确表达了兴趣，具备了购买的意向。
购买阶段：这是漏斗的最终阶段，确认成交并推进合同签约。
CRM系统的核心是客户，系统的主要任务是精确的、完整的、及时的收集客户数据包含客户基本数据以及内部的跟进数据。
CRM系统主要的使用人员是企业的运营、销售人员，销售人员通过系统登记的客户信息、历史信息、跟踪记录来分析客户人群画像，做针对性有效的推进。CRM系统中除了有效、详细的登记线索、商机信息和客户信息外，有效的管理也是主要的工作流程，CRM系统有公海的功能，企业从各个渠道获取的线索可以根据是否有销售人员分配决定进入公海或者个人线索，如果销售在跟进过程中觉得并不合适自己也可以进行转交给其他销售或者转回公海让其他销售人员认领，但整个过程中线索的跟进过程信息是不会丢失的。
CRM系统中有组织架构和权限之分，每个部门都有自己的部门负责人，部门负责人除了可以看到自己的线索、商机外还可以管理下级团队的数据，避免因为销售人员疏忽而导致的丢单情况。
同时很多企业有自己引流渠道，如何自动将这些线索引入系统？魁鲸科技定制开发的CRM系统可以通过对接爱翻翻等常见的营销系统，通过API接口将线索自动带入系统，然后CRM系统根据预定的规则进行自动分配。系统同时支持线索分类、等级、清洗等工作，例如线索手机号码、微信open_id格式不规范等情况下系统会自动鉴别为无效线索，对于已经有销售跟进的商机和客户会进行销售区域保护，对于线索系统支持合并和覆盖动作，可以有效减轻企业销售人员的重复劳动。
获取更多信息请联系售前电话
相关新闻
-
CRM客户管理系统需求模块
CRM客户管理系统是一种用于管理客户关系的软件系统。它允许企业或组织追踪和管理其与客户之间的互动，从而更好地了解客户需求、提供更好的客户服务以及实现销售增长。 公海管理：CRM系统可以将公海客户按照多种维度进行分类，如地区、行业、产品偏好等，方便销售人员快速筛选目标客户。CRM系统还可以对公海客户进行评分，以评估客户的潜在价值和重要性，帮助销售人员制定有针对性的销售计划。CRM系统也可以自动将公海客户分配给合适的销售人员，避免资源浪费和重复跟进。 线索管理：CRM系统可以通过多种渠道收集线索，如…
-
为什么企业需要进行oa系统的个性化定制？
oa系统是企业内部信息化建设中的核心系统，主要帮助企业实现日常运营管理和流程优化。在传统的oa系统中，企业往往面临着一些难以忽视的问题，比如无法与企业实际业务流程相匹配、难以体现企业文化等。因此，许多企业需要进行oa系统的个性化定制。 个性化定制是指在原有的软件基础之上，根据不同企业的业务需求和管理特点，进行相应的技术调整和功能扩展，从而实现oa系统与企业实际业务流程的高度匹配和完美融合。 那么，为什么企业需要进行oa系统的个性化定制呢？以下是几个方面的原因： 1. 企业业务流程的差异 每个企业…
-
软件开发公司如何优化企业管理系统功能，提升用户体验
随着时代的不断发展，信息化已成为企业发展的趋势，而企业管理系统就是实现信息化的重要工具之一。但是，随着用户对企业管理系统的需求不断提高，如何优化企业管理系统功能，提升用户体验成为了软件开发公司面临的挑战之一。 一、合理规划系统功能 上海魁鲸软件开发公司在开发企业管理系统时，通过市场调研和用户需求分析，合理规划系统功能。尽可能的满足用户的需求，而不是将所有的功能都加入系统中。这样不仅会增加系统的体积，操作也会变得复杂，影响用户的使用体验。 二、灵活性与可扩展性 软件开发公司需要考虑系统的灵活性与可…
-
企业如何选择适合的CRM定制系统？上海crm开发定制公司
随着市场环境日益的恶劣，众多企业分析得出：只能及尽可能的满足客户需求，才能在如此激烈的市场竞争中获得竞争优势。但是如何才能满足客户的需求? 众所周知，知己知彼百战不殆，所以企业想要满足于客户，必要先”了解客户“。所以许多企业选择了采用CRM客户关系管理系统，来作为客户的资源中转站。但在实施CRM的过程中却出现了各种问题，企业虽然投入了大量的资金，可是并未享受到其带来的预期收益。那么，这是为什么呢? 究其原因也不是能一言以蔽之的，公司应“对特定问题进行特定分析”。首先，我们要先知道CRM是什么? …
-
上海系统开发公司：什么是可定制的CRM客户管理系统？
CRM全称是客户关系管理系统，最开始是起源于国外，主要是通过互联网软件技术帮助企业更好的管理自身的客户，规范销售管理流程，从而提升企业管理效率，降低企业成本，是一种以信息技术为手段来提升客户满意度，有效提升企业效益的有效手段。 传统的CRM系统总结出了一套标准的客户管理的流程，使用者通过遵守CRM系统的使用流程，按部就班的记录客户资料等信息来进行客户的管理。这样就会产生一个问题，那就是随着企业现代化的进程，以及企业规模大小的不一致，企业的客户关系管理流程并不是一直不变的，每一个行业，每一个企业往…
-
企业一体化管理建设：制造业如何应对信息孤岛和流程断点
未来，制造业将成为市场经济的重要支柱。缺乏制造业的支持，整个供应链将受到市场波动的冲击。因此，改革传统的制造业生产和管理方式是市场经济转型的不可或缺的条件。 数字化转型趋向于多领域、多行业，企业若要实现长远发展，就必须成为引领时代的企业。只有选择适合企业内部应用的数字化管理工具，企业才能实现降低成本、提高效率的目标。 然而，制造业内依然存在许多效率低下的流程。在这个现实的挑战面前，企业需要积极寻找创新的解决方案，迎接未来的挑战 1、系统信息孤岛严重 为满足各种业务需求，公司在前期分别实施了相应的…
-
天大批发CRM管理系统案例
客户关系管理简称CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。 CRM客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终…
-
专业的软件开发公司应当具有哪些特征？
通过与一家合理预算、定制开发满意项目需求的软件开发公司协作，企业能够充分利用信息技术来提升业务效率和创新才能。合理预算的策划将帮助企业更好地掌控成本，避免项目超标。 1. 合理预算策划： 一家优秀的软件开发公司应该有才能与客户充沛交流，理解项目需求，并根据客户的预算拟定合理的预算方案。 能够根据项目的复杂性、规划和功用需求供给透明且合理的定价方案，保证客户能够得到物有所值的软件开发服务。 2. 定制开发才能： 应该具有强大的技术团队和专业的开发经验，能够根据客户的具体需求进行体系设计、开发和测验…
-
工单管理系统定制开发如何进行流程优化？
随着企业规模的扩大和业务的增加，传统的人工处理工单的方式已经无法满足企业的需求。为了提高工作效率和准确性，越来越多的企业开始考虑定制开发工单管理系统。本文将探讨工单管理系统定制开发如何优化流程，提升效率。 首先，工单管理系统的定制开发可以根据企业的特定需求进行个性化定制。每个企业的工作流程和业务模式都有所不同，一个通用的工单管理系统可能无法满足所有企业的需求。通过定制开发，可以根据企业的具体要求来设计和开发系统，以适应企业的工作流程。 上海魁鲸定制开发工单管理系统能够简化流程，减少繁琐的手动操作…
-
CRM系统定制开发如何才能适应企业的实际业务需求?
随着数字化转型浪潮的汹涌澎湃，客户关系管理（CRM）系统已成为许多企业改善客户体验、增强竞争力的关键信息系统。然而，每个企业的业务模式和流程存在差异，直接采用通用的CRM系统往往很难满足企业的实际运营需求。因此，企业在引入CRM系统时进行定制化开发工作是非常有必要的。 为了真正适应企业的实际业务需求，CRM系统通常需要定制化开发。具体来说，主要包括以下几个方面： 整合企业其他信息系统，实现数据互通。可以连接ERP系统、财务系统等，让CRM系统自动获取更多的客户和业务数据。 基于企业业务流程的工作…
