CRM客户管理系统定制方案
客户关系管理简称CRM，CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。
CRM客户关系管理是指企业利用相应的信息技术和互联网技术，协调企业与客户在销售、营销和服务方面的互动，提高其管理模式，为客户提供创新的个性化客户互动和服务的过程。它的最终目标是吸引新客户，留住老客户，把现有客户转化为忠实客户，增加市场。
CRM客户关系管理系统的重点是改善与客户关系相关的业务流程，实现销售、营销、客户服务和支持等领域的自动化。这不仅是一套原则体系，也是一套软件和技术。若客户关系管理不当，将导致客户流失，对于企业来说，这无疑是一个利润漏斗。
客户是每个公司的关键存在。客户的消费能力和对企业的长期认可也是保持公司发展和成长的重要原因。因此，我们会发现，在当前的企业管理中，我们特别注重客户管理，即在企业中逐渐广泛使用的crm客户管理的基础上，衍生出相关的营销管理。
有效防止资源流失
客户资源集中在系统中，所有资源集中在企业内部。有效避免客户资源流失，减少公司损失。
提高业务人员的效率
您可以了解设备中的相关客户资源，并做好基本的分类和数据分析。减少了过去许多乏味的程序。
销售、营销、服务集中管理
整合客户信息和活动，成立以客户为中心的公司，完成对客户活动的综合管理
有效评价营销活动
可以对营销活动进行规划、评估，对整个活动进行360度透视，可以跟踪各种销售活动。
功能模块
客户管理
仪表盘
仪表板主要显示四个数据内容：销售简报、绩效指标、销售漏斗、销售趋势。
不同的员工或部门的数据可以在仪表板上进行筛选，点击「切换」按钮，可以对不同的员工或部门进行筛选。不同时间段的数据可以根据时间维度进行筛选。
线索
线索是客户产生机会的最前端。它们通常通过各种方式获取客户的主要信息，如活动、电话咨询和老客户介绍。这些信息统称为CRM中的线索。
销售人员不断跟进和推动线索的不断延伸，达到成熟阶段后转化为客户、商机，最终推动交易最终结束。
根据线索细节，员工可以随时添加所有跟踪记录和这些线索。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。
导出线索有两种方法。在检查一条或多条线索时，导航栏中会出现线索。「导出选中」点击按钮「导出选中」然后系统将导出所有选择的线索数据。
线索可以转移到其他成员跟进，选择一个或几个线索，并显示在导航栏上「转移」按钮，点击「转移」系统会提示转移后需要选择负责人的信息
可将线索转化为客户，选择一条或多条线索，并在导航栏中显示。「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统将自动将线索转换为客户
客户
客户管理，CRM的基础。了解和预测顾客的需求，有助于培养顾客忠诚度。CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。点击客户模块中的「新建客户」可以进行客户的新建。在新客户中，需要填写一些必要的字段。在客户详情中，员工可以随时添加与此客户的所有跟进记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。员工可以根据沟通情况设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。跟踪记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与客户相关的日志、日程、任务、审批也会记录在客户的跟进记录中。客户负责人可将其他员工加入客户团队，客户团队成员可共同维护客户信息。一个客户可以创建多个商机，与客户相关的所有商机将会展示在客户详情中的商机模块中。如果可以的话，可以制定一个回款计划，每个回款计划都需要相关的合同信息。付款计划将在客户详细信息中再次显示。与此同时，客户的收款信息可以在收款模块下创建，每个收款信息都需要与客户下的合同相关联。
有两种方法可以导出客户。当检查某个或几个客户时，导航栏中会出现一个或几个客户。「导出选中」点击按钮「导出选中」然后，系统将导出所有选择的客户数据。
顾客可转移到其它成员进行跟踪，选择一个或几个顾客，将显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。您可以选择是否同时将客户下的联系人、合同和商机负责人转移给所选负责人，然后将原负责人转移为团队成员。客户回收时间可以设置在系统后台管理中，当客户在规定的回收时间内，客户将自动回收到公海。如果顾客被锁定，顾客默认不使用回收规则：不会进入顾客池
一位客户可拥有多个联系人，联系人模块就是对所有客户联系人进行规范，方便用户查询客户联系人信息。在联系人详情中，员工可以随时添加与此联系人的所有跟进记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。跟踪记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中与联系人相关的所有日志、时间表、任务和审批也将记录在联系人的后续记录中
公海
CRM统称为公海，通常由企业通过公共营销手段收集，如展览活动，或销售人员在跟进过程中无法达成交易或推广的客户。在公国的客户应该通过一定的分配方式分配给销售人员进行跟踪。勾选公海中某个客户，在导航上会显示「领取」「分配」按钮。接收则业务人员可根据自己的销售情况，将公海中的客户接入自己的客户模块。分配是指上级人员将部分客户单一或批量分配给业务人员跟进。
商机
所谓商机，就是销售机会。在与客户沟通的过程中，销售人员发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的过程就是商机管理(也叫销售流程管理)。在跟进商机的过程中，可以随时推进商机阶段，商机的每个阶段都可以根据不同的成交率来设置。在后台管理可以对商机阶段进行配置。在商机详情中，员工可以随时添加与此商机的所有跟进记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中与商机相关的所有日志、日程、任务、审批也将记录在商机的后续记录中。商业机会可以转移给其他成员跟进，选择一个或多个商业机会数据，并显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。
合同（订单）
在CRM中，合同和订单是相同的概念，即统一的合同模块中显示客户的购买信息、订购的产品列表、收款管理等。合同数据是CRM中最重要的统计数据来源，通过与客户、产品、销售人员等联系，可以获得丰富的销售报表。
合同添加后，合同的审批流程和记录将显示在合同细节中。后台配置合同审批流程。员工可以在任何时候添加与本合同相关的所有后续记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。
跟踪记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。合同的后续记录中还记录了系统中所有与合同有关的日志、日程、任务和审批。
收款是合同的重要组成部分，合同审批通过后，可在合同下添加收款信息。
每份合同可创建收款计划，收款计划可设置计划收款金额、计划收款日期、计划收款方式、收款提醒。添加回款可与回款计划或无关。
操作记录显示相关操作记录，如添加、编辑、删除等。
合同可以转移给其他成员跟进，选择一个或多个合同数据，并显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。
回款
收款是合同签订后收到客户款项时建立的记录，可与收款计划相关。
任务管理
CRM[我的任务]是任务数据的集合。它统一调出并排列系统中包含的任务数据，主要分为四类：收件箱、今天的收件箱、下一步和未来的收件箱。对应的任务列表在类别名下方，在列表中可以看到任务名称信息，点击任务名称右侧可以弹出任务的详细信息页面。
组织（部门）机构
组织是使用系统的前提。系统的数据权限将根据部门进行划分。一般分为四种类型，即本级、本级和子级、定制和所有权。
在部门管理中，系统默认「办公室」作为一个顶级部门，用户可以根据自己的企业需要改变自己的名字。
用户管理
点击「新建员工」员工的数量可以根据企业使用系统的数量增加，一旦员工数量增加，就不能删除(如果员工离职或调动，这个账号可以提供给他人)。
角色管理
每一个CRM用户都有一个角色，这个角色代表了他在系统中的权限。
上级和下级之间的关系可以通过设置不同的角色权限来管理下级数据。
角色是可以自定义的权限集合。超级管理员是默认创建公司账户的用户，超级管理员是系统权限最大的角色，不能修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除了超级管理员，默认情况下，系统还将创建多个常用角色。
角色授权
角色授权分为操作权和数据权。单击角色名称，右侧显示「角色权限」，单击角色权限显示功能权限和数据权限。
操作权限：指具有当前角色的用户可以使用哪些功能。例如，新客户、删除客户、编辑客户、导入客户、导出客户等功能。
数据权限：指具有当前角色的用户可以看到哪些范围的数据（如部门数据、整个公司数据、下属数据等）。至于他们是否可以编辑和删除数据，他们可以根据他们的操作权限进行控制。
CRM系统在企业销售管理中起到核心支撑作用，能够帮助企业系统化地管理客户信息、销售线索、跟进过程与成交数据，从而提升销售流程的规范性与可视化水平，增强销售团队的执行力与转化效率。同时，CRM系统通过对客户信用、回款周期、订单状态等关键数据的实时监控，有助于企业精准预测销售收入和资金回笼时间，加快资金周转速度，降低坏账风险，提高整体资金使用效率，最终支撑企业实现更稳健、高效的经营管理。
获取更多信息请联系售前电话
