CRM管理系统定制开发方案
本方案主要是帮助企业实现管理功能业务的功能(包括项目需求、客户需求和系统需求)，也是用户代表与需求研究者/分析师达成一致理解需求的依据，也是实现后续开发的重要依据。
介绍CRM系统
客户关系管理简称CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是一种选择和管理有价值客户及其关系的商业策略。CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的营销、销售和服务流程。CRM应用程序将为公司实现有效的客户关系管理，如果企业拥有正确的领导、战略和企业文化。
CRM客户关系管理是指企业利用相应的信息技术和互联网技术，协调公司在销售、营销和服务上与客户的互动，以提高核心竞争力，从而提高其管理模式，为客户提供创新、个性化的客户互动和服务的过程。其最终目标是吸引新客户，留住老客户，将现有客户转化为忠实客户，增加市场。
CRM客户关系管理的重点是改善与客户关系相关的业务流程，如销售、营销、客户服务和支持，实现智能化。它不仅是一个原则体系，也是一个软件和技术。如果客户关系管理不当，会导致客户流失，这无疑是企业利润的漏斗。
系统业务流
客户管理
仪表盘
功能描述：仪表板主要显示四个数据内容：销售简报、绩效指标、销售漏斗、销售趋势。不同的员工或部门的数据可以在仪表板上进行筛选，点击「切换」按钮，可以对不同的员工或部门进行筛选。同时可以根据时间维度，筛选不同时间段的数据。
线索
功能描述：线索是客户产生机会的前端，通常是通过各种方式获取客户的初级信息，如活动、电话咨询、老客户介绍等。这些信息在CRM中统称为线索。
销售人员不断跟进和推动线索的不断延伸，达到成熟阶段后转化为客户、商机，最终推动交易最终结束。
线索的创建
在线索模块中单击「新建线索」可新建线索。
线索列表
所有线索的字段信息都将显示在线索列表中。
线索详情
单击线索名称，所有与线索相关的数据将显示在线索详细信息中。
- 跟进记录：根据线索细节，员工可以随时添加所有跟踪记录和这些线索。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。
- 基本信息：基本信息显示的为线索添加过程中的所有字段信息。包括：默认字段和定制字段的系统
- 附件：员工可在线索下添加附件信息，例如：线索名片照片
- 操作记录：操作记录显示添加、编辑、删除等相关操作记录，包括活字段的编辑记录。
线索导出
导出线索有两种方法。当检查一个或几个线索时，导航栏中会出现线索。「导出选中」点击按钮「导出选中」然后系统将导出所有选择的线索数据。
线索转移
线索可以转移到其他成员跟进，选择一个或几个线索，并显示在导航栏上「转移」按钮，点击「转移」系统会提示转移后需要选择负责人的信息
转化客户
线索可以转化为客户，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户
线索筛选
根据筛选条件，用户可以筛选出符合自己需要的线索数据。
客户
功能描述：客户管理，CRM的基础。了解和预测顾客的需求，有助于培养顾客忠诚度。CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。
客户的创建
点击客户模块中的「新建客户」可以进行客户的新建。在新客户中，需要填写一些必要的字段。
客户列表
所有客户的字段信息都将显示在客户列表中。
客户详情
单击顾客名称，将所有与顾客有关的数据显示在顾客详细信息中。
- 跟进记录：员工可以在客户详细信息中随时添加与客户的所有跟进记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。
跟踪记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与客户相关的日志、日程、任务、审批也会记录在客户的跟进记录中。 - 基本信息：基本信息显示的为客户添加过程中的所有字段信息
- 客户联系人：客户下可以创建多个联系人信息
- 相关团队：客户负责人可将其他员工加入客户团队，客户团队成员可共同维护客户信息
- 相关商机：一位顾客能够创造多个商机，所有与顾客相关的商机都会在顾客详细信息中显示出来。
- 相关合同：客户可以创建多份合同，所有与客户相关的合同将在客户详细信息中显示在合同模块中
- 相关回款：针对可以，可以创建回款计划，每个回款计划需关联合同信息。付款计划将在客户详细信息中再次显示。同时，在回款模块下可以创建客户回款信息，每个回款信息需关联客户下的合同。
- 附件：员工可以在客户下添加附件信息，比如：客户名片照片
- 操作记录：操作记录显示添加、编辑、删除等相关操作记录，包括活字段的编辑记录。
客户导出
有两种方法可以导出客户。当检查某个或几个客户时，导航栏中会出现一个或几个客户。「导出选中」点击按钮「导出选中」然后，系统将导出所有选择的客户数据。
客户转移
顾客可转移到其它成员进行跟踪，选择一个或几个顾客，将显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。您可以选择是否同时将客户下的联系人、合同和商业机会负责人转移给所选负责人。转移后，原负责人可转换为团队成员
客户锁定与解锁
客户回收时间可以设置在系统后台管理中，当客户在规定的回收时间内，客户将自动回收到公海。如果顾客被锁定，顾客默认不使用回收规则：不会进入顾客池
客户筛选/场景设置
用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的客户数据。
联系人
功能描述：一位客户可拥有多个联系人，联系人模块是对所有客户联系人进行规范，方便用户查询客户联系人信息
联系人的创建
单击联系人模块中的内容「新建联系人」可新建联系人。
联系人列表
在联系人列表中，将显示所有联系人的字段信息。
联系人详情
点击联系人名称，在联系人详情中会显示所有与联系人相关的数据。
- 跟进记录：根据联系人的详细信息，员工可以随时添加所有关于联系人的跟进记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。
- 跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与联系人相关的日志、日程、任务、审批也会记录在联系人的跟进记录中。
- 基本信息：在添加联系人的过程中，基本信息显示了所有字段信息
- 相关商机：联系人中的商机模块将显示联系人所属客户的所有商机。
- 附件：员工可以在联系人下添加附件信息，比如：联系人名片照片
- 操作记录：操作记录显示相关操作记录，如添加、编辑、删除等。
联系人转移
联系人可以转移给其他成员跟进，选择一个或几个联系人，并显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。
联系人筛选/场景设置
根据筛选条件，用户可以筛选出符合自己需要的联系人数据。
公海
功能描述：CRM统称为公海，通常由企业通过公共营销手段收集，如展览活动，或销售人员在跟进过程中无法达成交易或推广的客户。在公国的客户应该通过一定的分配方式分配给销售人员进行跟踪。
公海分配与领取
在公海中检查一个客户，导航上会显示出来「领取」「分配」按钮。接收则业务人员可根据自己的销售情况，将公海中的客户接入自己的客户模块。分配是指上级人员将部分客户单一或批量分配给业务人员跟进。
商机
功能描述
所谓商机，就是销售机会。在与客户沟通的过程中，销售人员发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的过程就是商机管理(也叫销售流程管理)。
商机的创建
在商机模块中点击「新建商机」可进行新的商机建设
商机列表
所有商机的字段信息都将显示在商机列表中。
商机详情
点击商机名称，所有与商机相关的数据都会显示在商机细节中。
- 商机推进：在跟进商机的过程中，可以随时推进商机阶段，商机的每个阶段都可以根据不同的成交率来设置。商机阶段可在后台管理中配置。
- 跟进记录：员工可以在商机详细信息中随时添加所有跟进记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。跟踪记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中与商机相关的所有日志、日程、任务、审批也将记录在商机的后续记录中。
- 基本信息：在商机添加过程中，基本信息显示了所有字段信息
- 产品信息：在创建商机的过程中，可以将产品信息联系起来，与商机相关的产品信息将在商机产品中显示。
- 相关合同：商业机会可以签订合同，所有与商业机会相关的合同都将在商业机会详细信息中显示。
- 相关团队：商业机会负责人可将其他员工加入商业机会团队，商业机会团队成员可共同维护商业机会信息。
- 附件：员工可以在客户下添加附件信息，比如：报价单、合同扫描件
- 操作记录：操作记录显示相关操作记录，如添加、编辑和删除，以及包活字段的编辑记录。
商机转移
商业机会可以转移给其他成员跟进，选择一个或多个商业机会数据，并显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。
转移后，可将原负责人转换为团队成员
商机筛选
点击「高级筛选」按钮，系统将弹出高级筛选选项。根据筛选条件，用户可以筛选出符合自身需要的商机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
合同（订单）
功能描述：在CRM中，合同和订单是相同的概念，即统一的合同模块中显示客户的购买信息、订购的产品列表、收款管理等。合同数据是CRM中最重要的统计数据来源，通过与客户、产品、销售人员等联系，可以获得丰富的销售报表。
合同的创建
点击合同模块中的「新建合同」可以进行合同的新建。值得注意的是，新合同必须选择合同审批人，合同审批流程可以在系统后台配置。
合同列表
所有合同的字段信息都将显示在合同列表中。使用者可在右侧点击配置按钮，定制配置客户显示的字段和字段顺序。合同列表会显示合同的审核状态。
合同详情
单击合同名称，所有与合同相关的数据将显示在合同详细信息中。
- 合同审批流：合同添加后，合同的审批流程和记录将显示在合同细节中。后台配置合同审批流程。
- 跟进记录：员工可以在任何时候添加与本合同相关的所有后续记录。跟踪记录支持选择不同的跟踪方式(电话、电子邮件、上门访问、短信等)。根据沟通情况，员工可以设定下一个联系时间，并将其添加到自己的日程中。跟踪记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。合同的后续记录中还记录了系统中所有与合同有关的日志、日程、任务和审批。
- 基本信息：基本信息显示的为合同添加过程中的所有字段信息。
- 产品信息：产品信息可以在合同创建过程中关联，合同相关产品信息将在合同产品中显示。
- 相关团队：合同负责人可将其他员工加入合同团队，合同团队成员可共同维护合同信息。
- 合同回款：回款是合同的重要组成部分，合同审核通过后，可以在合同下添加回款信息。每份合同可创建收款计划，收款计划可设置计划收款金额、计划收款日期、计划收款方式、收款提醒。添加回款可关联回款计划也可不关联。
- 附件：雇员可以在合同下添加附件信息，例如：报价单，合同扫描件
- 操作记录：操作记录显示相关操作记录，如添加、编辑、删除等。
合同转移
合同可以转移给其他成员跟进，选择一个或多个合同数据，并显示在导航栏上。「转移」按钮，点击「转移」在转移之后，系统会提示负责人选择。
转移后，可将原负责人转换为团队成员
合同筛选
使用者可以根据筛选条件对合同数据进行筛选。
回款
回款介绍
收款是合同签订后收到客户款项时建立的记录，可与收款计划相关。
回款的创建
点击支付模块中的内容「新建回款」可以新建收款其中，新建回款中的回款期数关联合同下的回款计划。首先要在合同下制定新的收款计划。
新建回款需要选择审批人
汇款列表
在回款列表中，将显示所有回款的字段信息。
回款列表会显示回款的审核状态。
回款详情
单击收款名称，所有与收款相关的数据将显示在收款细节中。
- 回款审批流：添加付款后，付款审批流程和审批记录将显示在付款详细信息中。
- 基本信息：在回款添加过程中，基本信息显示所有字段信息。
- 操作记录：操作记录显示相关操作记录，如添加、编辑、删除等。
回款筛选
根据筛选条件，用户可以筛选出符合自己要求的收款数据。
产品
CRM完整的产品管理体系，完整的CRM产品管理体系，支持产品价格记录和产品基本信息记录
产品的创建
点击产品模块中的「新建产品」可以进行产品的新建。
产品列表
在产品列表中，将显示所有产品的字段信息。产品可以从货架上下移动。货架上的产品可以在合同或商机新建时关联，货架上的产品在商机或合同新建时不能关联。
产品详情
单击产品名称，将所有与产品相关的数据显示在产品详细信息中。
- 基本信息：基本信息显示的为产品添加过程中的所有字段信息
- 产品附件：用户可在产品附件中上传产品相关的说明说或图片信息。
- 操作记录：操作记录显示相关操作记录，如添加、编辑、删除等。
产品筛选
根据筛选条件，用户可以筛选出符合自己需要的产品数据。
任务管理
工作台
功能描述：CRM[我的任务]是任务数据的集合。它统一调出并排列系统中包含的任务数据，主要分为四类：收件箱、今天的收件箱、下一步和未来的收件箱。对应的任务列表在类别名下方，在列表中可以看到任务名称信息，点击任务名称右侧可以弹出任务的详细信息页面。
- 附件：上传该任务相关的文档。
- 子任务：有关该任务的相关的子任务。
- 标签：包含“创建新标签”和“标签管理”
- 优先级设定：可设置任务的优先级，高、中、低、无。
- 任务名称：此任务名称，点击名称前的勾选框，标记任务完成情况。
- 任务描述：对该任务的相关描述。
- 负责人：该任务的负责人设置。
- 截止日期：对于此任务的时间周期的设定。
- 任务参与人增减：设置该任务的参与人。
- 相关业务：将与此任务相关的客户、联系人、商机、合同相关联。
- 评论区：员工对该任务交流区域。
基础信息
组织（部门）机构
功能描述：组织结构是系统使用的前提。系统获得的数据权限将根据部门进行划分。总的来说，它分为四种类型：级别、级别和子级别、自定义和所有权限。
在部门管理中，默认情况下，系统「办公室」对于顶级部门，用户可根据自己的企业需要，更改名称。
当鼠标移动到某个部门时，会显示快速操作「增加」「编辑」「删除」能够部门编辑操作
新建部门
点击新部门，就会弹出新单位的输入框，客户需要输入部门名称，以及部门所属的上级部门。
用户管理
点击「新建员工」员工数量可以根据企业使用系统的人数来增加。一旦员工数量增加，就不能删除（如果员工辞职或调任，可以向他人提供此帐户）
新建用户
手机号码(用于员工登录系统)、帐户密码，名称(用于系统中显示的名称)、性别、电子邮件、部门(选择已在系统中成功建立的部门)、职位，直属上级，角色(角色决定员工的权限)
角色管理
每个CRM客户都有一个角色，这个角色代表了他们在系统中所拥有的权限。
上级可以通过设置不同的角色权限来管理下属的数据，从而形成上下级关系。
角色是一个可定制的权限集合。默认情况下，建立公司账户的用户是超级管理员。超级管理员是系统权限最大的角色，无法修改。超级管理员还可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除了超级管理员，默认情况下，系统还将建立多个常见角色。
角色可以控制数据权限和菜单权限，关系如下
管理角色：系统默认角色暂时只有超级管理员
超级管理员：超级管理员不能被任何管理员删除，默认系统的所有权限，也可以添加其他超级管理员
角色授权
角色授权分为操作权限和数据权限，点击角色名称，右边会显示「角色权限」，单击角色权限将显示功能权限和数据权限。
操作权限：指具有当前角色的客户可以使用哪些功能。例如，添加客户、删除客户、编辑客户、导入客户、导出客户等功能。
数据权限：指具有当前角色的客户可以看到哪些范围的数据（如部门数据、整个公司数据、下属数据等），并根据其操作权限控制数据是否可以编辑、删除等操作。
我：表示此角色的员工只看到他们添加的数据。我和我的下属：这意味着这个角色的员工只能查看他们自己和他们的下属的数据（判断下属的依据是：添加用户时选择的直接上级）
部门：表示此角色的员工可查看所属部门的所有数据（部门在部门管理办公室进行维护）
本部门及其所属部门：表示此角色的员工可查看本部门及其所属部门的数据
所有：表示此角色的员工可以查看系统的所有数据
与员工有关的角色
如果角色配置完成后，可以将员工与这个角色联系起来，那么员工将拥有这个角色的权限。
审批流程
该系统支持定制审批流程，支持会议批准、批准等。流程可以定义流程，管理员可以控制流程是否打开
CRM可以解决哪些问题
客户是每个企业的关键存在。客户的消费能力和对企业的长期信任也是维持企业发展和成长的重要原因。因此，我们会发现，在当前的企业管理中，我们特别重视客户管理，即相关的销售管理是在CRM客户管理的基础上衍生出来的，CRM客户管理在企业中逐渐被广泛使用。
有效避免资源流失
客户资源集中在系统中，所有资源都集中在企业内部。有效避免相关客户资源流失，减少企业损失。
提高业务人员效率
能够了解系统中的相关客户资源，并做好基本的分类和数据分析。减少了过去很多繁琐的程序。
集中管理销售、营销、服务
整合各种面向客户的信息和活动，成立以客户为中心的企业，全面管理面向客户的活动。
高效评估市场活动
能规划、评估市场活动，360度透视整个活动，能跟踪各种销售活动。
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